中進韓退 MicroLED何時落地？

今年以來，蘋果在顯示面板供應的選擇上出現了明顯的傾向，其中最顯著的變化在于定位高端的iPad Pro系列以及之后可能發布的MacBook Pro將首次采用OLED面板，這意味著蘋果已經從戰略上放棄了Mini LED技術。

與此同時，蘋果投資了數十億的Micro LED項目也宣告暫停。今年年初，蘋果終止Micro LED在Apple Watch上的開發，在業內引起不小震蕩。機構認為，蘋果舍棄Micro LED在智能手表的運用，主要原因在于Micro LED成本高企以及落地時間不明確。這不符合蘋果近年來趨向于穩妥和保守的經營策略。

今年以來，蘋果公司針對業務布局進行了一系列調整，其中包括Apple Vision Pro的上市以及宣布退出造車領域并終止投資了數十億美元的泰坦計劃。業內人士認為，iPad Pro以及Macbook系列產品轉向OLED面板也是蘋果調整的一環。蘋果公司期望通過全產品線輕薄化戰略來應對蘋果市場形象的下滑。

態度各異

蘋果態度的轉變引發供應鏈的強烈反應。其中業務對蘋果依賴較深的SDC以及LGD兩家韓國面板廠正在放緩對Micro LED的投資力度，轉而加大對高世代OLED面板產線的布局，進而爭取蘋果在iPad以及MacBook轉向OLED面板后的訂單。

近日，韓國業界報道，三星顯示(SDC)和LG顯示(LGD)正調整MicroLED業務戰略，前者計劃繼續投資研發，但將根據市場情況決定何時擴大業務。LG顯示一開始削減其MicroLED工作組人員編制，并正在討論各類員工部署計劃。

業內人士認為，兩家韓國面板廠態度的轉變和蘋果公司取消Micro LED智能手表的計劃有關。蘋果態度的轉變意味著，Micro LED市場缺乏體量足夠大的客戶為成本高昂的Mirco LED面板買單。Micro LED由于需要巨量轉移LED到基板上的技術，導致良率低、成本高，因此市場化早期，面板廠需要蘋果這樣的巨頭提供信心和支持。

比起“退縮”的韓國面板廠，中國面板廠的態度更加堅定。盡管蘋果的退出對產業的發展造成了重大打擊，但中國企業的投資力度卻并未減少。據了解，國內的頭部顯示產業鏈企業包括TCL華星、京東方、深天馬、兆馳股份等均有入局Micro LED。在蘋果放棄Micro LED智能手表項目的消息傳出之后，多家企業高管表示“技術的研發還是在繼續”。

公開消息顯示，中國面板廠正在加速推進Mirco LED的落地。近日，多家企業宣布Micro LED的新進展。其中，思坦科技與廈門天馬Micro LED生產線相繼點亮。

與此同時，國星光電在互動平臺表示，公司研究院有儲備基于AM驅動玻璃基Mini和Micro LED顯示產品相關技術，并推出了相關展示樣品，未來公司將結合市場情況推進產業化進程。無獨有偶，鴻利智匯在互動平臺上也透露，公司聯合華南理工大學和廣州新視界共同研發出了基于COG 技術和氧化物 TFT 驅動等關鍵技術的 P0.4 Micro LED 顯示產品，該產品已經進入樣品階段。

何時落地？

業內人士認為，蘋果的退出會對Micro LED的落地有一定程度的影響，Micro LED的落地時間可能會有所延后。此前業內預測，今年到明年將會是Micro LED大規模落地的時間，但隨著蘋果的退出，落地時間可能會有所延后1-2年。

不過業內也有相對樂觀的預測。京東方華燦高級產品經理王聰曾公開表示，2024年是Micro LED的量產元年，趨勢還是良好的，不要悲觀。當前Micro LED的應用已經在大尺寸顯示產品和AR/VR產品上進行嘗試，預計2024-2025年分別在穿戴電子和大尺寸顯示應用上開始起量，2028年對Micro LED外延片的需求量將達到100萬片（折合6英寸，不包括智能手機應用）。

與此同時，隨著蘋果Micro LED手表項目的終止，Micro LED的應用也必須重新聚焦在新型應用上。業內人士表示，“AR眼鏡所使用的光機必須具備高亮度小體積的特性，Micro LED相較于Micro OLED等其他競爭技術所擁有的基礎優勢依舊鮮明，加上AI輔助功能的完善與普及，即使是僅能提供單色顯示的AR眼鏡，近一兩年的需求都將逐步浮現”。

早在去年業界就已經給出了Micro LED的落地時間表。MicroLED 行業協會的報告指出，Micro LED 電視要到 2030 年代初才能實現廣泛普及。分析師預測，Micro LED 技術將在未來幾年首先出現在可穿戴設備和 XR 頭顯中，然后在 2026 年或 2027 年左右出現在筆記本電腦和顯示器上。電視和智能手機可能將是最后采用 Micro LED 顯示技術的設備，首批消費級產品將在 2030 年代初上市。

業內人士表示，蘋果放棄Micro LED項目可能只是一個短線決策，在Micro LED成本下降之后，蘋果重啟Micro LED項目的可能性不小。

(家電網? HEA.CN)